国投华靖电力控股公司可转换债券网上中签率及网下发行结果-债券频道

    果头华晶电力桩股份有限公司(以下缩写”发行人”或”国投电力”)有议论余地的发行34亿元可替换公司联系购得证(以下缩写”体育投注”)网上、离线需价于2011年1月25日完毕。发行人和协同主寄销品销售额商申请表格网上购得和脱机购得,很成绩的成功实现的事如次。:

  一、总体状况

  体育投注这次发行34亿元,发行价钱是每张100元。,发行日期是2011年1月25日。。这次网上申购资产经立信会计事务所股份有限公司验资,京津冀中投会计事务所股份有限公司。北京的旧称金都法度公司的脱机成绩。

  二、发表成功实现的事

  推理C公司有议论余地的发行可替换公司联系购得证的通牒,这次发行的体育投注向发行人原自有资本持有者优先的系数,优先的系数后权衡学派(含原自有资本持有者废优先的系数学派)采取网下对机构出资者系数和经过上海保密的交易税(以下缩写”呈送所”)事务处理系统网上物价发行相结合的方法停止。终极发表成功实现的事如次:

  1、原自有资本持有者优先的方案成功实现的事

  推理做的在线发布书信,原始要求股自有资本持有者经过呈送所事务处理系统网上申购加密”704886″优先的系数体育投注430,642只手(43只),一万元),很成绩的总额。。

  原要求自有资本持有者申请表格的家常的总共,整个无效购得,优先的系数体育投注1,360,000手(136,一万元),很成绩的总额。40%。原始的要求自有资本持有者的分派如次:

  序号 保密的解释明确 购得总共(手) 分派总共(手)

  1 国籍剥削授予公司 1,360,000 1,360,000

  合 计 1,360,000 1,360,000

  2、大众出资者网上成功实现的事发表

  这次发行终极决定的网上向普通社会大众出资者发行的体育投注为41,742,000元人民币(41),742手),很成绩的总额。,在线成功率是。

  推理做的在线购得书信,网上公共出资者订阅的无效人数为17人。,440,500手,即17,440,500,000元,总额为17。,440,500个,开端和完毕的数字是100000~1-4440500。。

  支持者主寄销品销售额商将于1月2日机构抽奖行使职责,摇号成功实现的事将在2011年1月31日的《柴纳保密的报》和《上海保密的报》及呈送所网站(httpπ//)上公报。按中奖号码订户,订阅可替换联系总共的鉴定,每个得奖指派唯一的购得传递(即1只)。,000元)体育投注。

  3、机构出资者离线词的搭配的成功实现的事

  在很离线成绩,一普通的1个。,606推销定单,无效购得。脱机发表的无效订阅数为654。,984,000,000元人民币(654),984,000手),终极网下向机构出资者系数的体育投注一共为1,567,616,000元人民币(1),567,616手),很成绩的总额。,系数攀登为。

  参与者离线词的搭配的机构出资者明确、现实分派总共、如需退后押金,请参阅齿顶详述。。

  推理C公司有议论余地的发行可替换公司联系购得证的通牒,很公报一出狱就出狱。,换句话说,拥有机构出资者参与者了离线招标。。

  这一成绩的成功实现的事综合如次。:

  类别 奖券发行率 无效购得量

  (手) 敷量

  (手)

  原始要求股自有资本持有者 100.00 430,642 430,642

  原始要求股自有资本持有者 100.00 1,360,000 1,360,000

  网上普通大众出资者 0.23933947 17,440,500 41,742

  离线机构出资者 0.23933653 654,984,000 1,567,616

  完全的 674,215,142 3,400,000

  三、上市时期

  这次发行的体育投注上市时期将另行公报。

  四、备查贴壁纸

  忧虑很成绩的普通书信,请出资者指的是2011年1月21日在《柴纳保密的报》和《上海保密的报》上登载的《果头华晶电力桩股份有限公司有议论余地的发行可替换公司联系购得证募集说明书摘要》、中国国际依赖于授予公司华京有议论余地的发行可替换公司联系购得证的通牒,出资者亦可到呈送所网站(httpπ//)查询募集说明书全文及关系这次发行的中间定位材料。

  五、发行人和寄销品销售额商

  1、发行人 :果头华晶电力桩股份有限公司

  事业地址 :北京的旧称西城区西直门楠晓杰147号楼12层

  电 话 :010-8800 6378

  联 系 人 :李樱、靳军、喻啸

  2、发起人(协同主寄销品销售额商):柴纳国际资金股份有限公司

  事业地址 :北立国门通道1号国际贸易大厦二层28层

  电 话 :010-6505 1166

  联 系 人 :郝恒、刘丽丽、王家杰

  3、支持者寄销品销售额商:瑞银保密的有限责任公司

  事业地址 :西溪资金街7号英兰国际资金中心12层、15级

  电 话 :010-5832 8888

  联 系 人 :程前、李萌、程曦、张雪

  以此方式通牒。

  发行人:果头华晶电力桩股份有限公司

  发起人(协同主寄销品销售额商):柴纳国际资金股份有限公司

  支持者寄销品销售额商:瑞银保密的有限责任公司

  两个?2011年1月28日?

  齿顶:机构出资者离线分派详述

  序号 保密的解释明确 终极分派总共(手) 归还要点

  (人民币元)

  1 国道建行2-DU记性资金资产支撑放映 311 25,689,000

  2 国道华夏大写字母1号保密的资产支撑放映 814 67,186,000

  3 很依赖于股份有限公司-昭杭瑞瑞终生奖金分享 239 19,761,000

  4 国籍资金保密的CCB国籍资金保密的增长资产支撑公司 1,675 138,325,000

  5 清平分保股份股份有限公司北京的旧称分公司-惯例其利润将来仍退给投保人 1,029 84,971,000

  6 清平财产管保股份股份有限公司-惯例普通承保人 4,069 335,931,000

  7 柴纳建设库存银华不盈不亏增额保密的 3,590 296,410,000

  8 柴纳建设库存银华富豪运动的自有资本授予基金 4,069 335,931,000

  9 柴纳建设库存股份股份有限公司银华赞颂亿保密的授予股份有限公司 4,069 335,931,000

  10 很依赖于股份有限公司新疆助学依赖于 239 19,761,000

  11 很依赖于股份有限公司授予英才星石 335 27,665,000

  12 沃伯格兴业库存基金公司——中国国际依赖于授予公司沃伯格兴业库存库存 299 24,701,000

  13 交通库存股份股份有限公司-柴纳农业库存汇理均衡 239 19,761,000

  14 江苏科汇授予股份有限公司 167 13,833,000

  15 齐鲁保密的中国国际依赖于授予公司泰山灵敏资产支撑放映 2,513 207,487,000

  16 清平寿险股份股份有限公司-授予库存-银保 383 31,617,000

  17 清平寿险股份股份有限公司奖金部队管保奖金 4,069 335,931,000

  18 清平寿险-奖金-个人管保奖金 4,069 335,931,000

  19 清平寿险股份股份有限公司-惯例其利润将来仍退给投保人 4,069 335,931,000

  20 清平寿险股份有限公司-全能者-团险全能者 4,069 335,931,000

  21 国海坦白的林基金公司-兴业库存-坦白的林国海倒数的宁愿详述多个客户资产支撑方案 24 1,976,000

  22 国海潜在授予结成自有资本授予基金 1,197 98,803,000

  23 国海坦白的林基金公司-中行-坦白的林国海积极分子词的搭配宁愿详述多个客户资产支撑方案 36 2,964,000

  24 国海坦白的林基金公司-农行-坦白的林国海精选生长宁愿详述多个客户资产支撑方案 60 4,940,000

  25 国海坦白的林基金公司-快乐-坦白的林国海倒数的宁愿详述多个客户资产支撑方案 24 1,976,000

  26 广东开展库存股份股份有限公司-欧洲中部变高进项联系 479 39,521,000

  27 华能贵新投股份有限公司 4,069 335,931,000

  28 沃伯格授予股份有限公司 4,069 335,931,000

  29 斯坦福大学 1,460 120,540,000

  30 信达保密的股份有限公司 4,069 335,931,000

  31 柴纳资金国际依赖于股份有限公司-柴纳资金支持者梦1 718 59,282,000

  32 中荣国际依赖于股份股份有限公司- Rongxin 310 407 33,593,000

  33 中荣国际依赖于股份有限公司-特别安排第5号 2,872 237,128,000

  34 中荣国际依赖于股份股份有限公司- Rongxin 367 1,197 98,803,000

  35 中融国际依赖于股份有限公司-融新262号 694 57,306,000

  36 中荣国际依赖于股份有限公司-荣信08号84 718 59,282,000

  37 柴纳资金国际依赖于股份有限公司-柴纳资金支持者梦号。 359 29,641,000

  38 中荣国际依赖于股份股份有限公司- Rongxin 364 297 24,503,000

  39 中融国际依赖于股份有限公司-中融变高1号 155 12,845,000

  40 中融国际依赖于股份有限公司-中融变高2号 155 12,845,000

  41 中融国际依赖于股份有限公司-中融变高3号 144 11,856,000

  42 中融国际依赖于股份有限公司-中融变高4号 144 11,856,000

  43 中荣国际依赖于股份有限公司-中荣5强 155 12,845,000

  44 中融国际依赖于股份有限公司-中融变高6号 144 11,856,000

  45 中融国际依赖于股份有限公司-中融变高7号 155 12,845,000

  46 中融国际依赖于股份有限公司-中融变高8号 155 12,845,000

  47 柴纳工商库存泰国赞颂双息联系SEC 359 29,641,000

  48 柴纳库存股份股份有限公司-泰国赞颂变高进项联系出资者 838 69,162,000

  49 柴纳建设库存股份股份有限公司-加拿大民生库存 419 34,581,000

  50 沃伯格保密的有限责任公司 4,069 335,931,000

  51 中海依赖于股份股份有限公司第1号保释金 1,197 98,803,000

  52 中海依赖于股份有限公司-沮丧的之星19 3,590 296,410,000

  53 中海依赖于股份股份有限公司-中海聚发-新自有资本订阅一致(4) 467 38,533,000

  54 中海依赖于股份股份有限公司-浦江之星22号集中资产依赖于方案 203 16,797,000

  55 中海依赖于股份股份有限公司-中海聚发-新自有资本票一致收买基金 766 63,234,000

  56 勤劳保密的-勤劳保密的-勤劳保密的金齐尔 299 24,701,000

  57 柴纳石油资金股份有限公司 4,069 335,931,000

  58 上海正力授予股份有限公司 53 4,347,000

  59 杭州鼎顺授予咨询股份有限公司 144 11,856,000

  60 德邦保密的股份有限公司 4,069 335,931,000

  61 柴纳南方航空资金 2,393 197,607,000

  62 上海益阳授予支撑股份有限公司 88 7,312,000

  63 国机财务股份有限公司 239 19,761,000

  64 上海九联部队股份有限公司 897 74,103,000

  65 广发保密的有限责任公司 4,069 335,931,000

  66 中海重工业财务股份有限公司 4,069 335,931,000

  67 安新期货经纪股份有限公司 1,197 98,803,000

  68 华夏库存股份股份有限公司优化组合联系进项保密的授予生趣 4,069 335,931,000

  69 柴纳工商库存诺安保密的授予 4,069 335,931,000